English Español
(631) 485-7272 eddie@casanovacpas.com
Seleccionar página

Planificación patrimonial bien hecha

Asegúrese de que las transiciones familiares preparen a sus hijos y su familia para la libertad financiera.

La planificación patrimonial es mucho más complicada y complicada de lo que la mayoría de la gente cree. Si no tiene una comprensión completa de sus derechos legales y financieros, terminará costándole a usted ... oa su familia ... mucho más a largo plazo.

Si cree que es demasiado joven para preocuparse por la planificación patrimonial, o tal vez está esperando hasta tener más "patrimonio" con lo que preocuparse, piénselo de nuevo. Al planificar ahora lo que sucederá con su patrimonio en caso de su fallecimiento, se quedará con la tranquilidad de saber que ha proporcionado lo mejor que ha podido para sus hijos y su familia.

Podemos ayudar. Nuestros expertos en planificación patrimonial lo conocerán y lo ayudarán a planificar el futuro en función de sus necesidades y situación particulares. Nos complace discutir, recomendar y ofrecer herramientas de investigación útiles que lo ayudarán a poner su patrimonio en orden para que los que lo sigan no tengan que cargar con impuestos, tribunales de sucesiones, burocracia gubernamental, costos al final de la vida y otros problemas relacionados con la herencia.

Preguntas para las que podría necesitar ayuda para responder ...

  • ¿Cómo afectan el divorcio o los matrimonios múltiples la planificación patrimonial?
  • ¿Qué sucede cuando los herederos son demasiado jóvenes para heredar?
  • ¿Hay hijos de múltiples matrimonios o personas que puedan desafiar o interferir con la planificación patrimonial?
  • ¿Cómo se puede proteger una herencia de los acreedores de un heredero?
  • ¿Cómo puede transmitir su patrimonio con el mínimo de obligación tributaria involucrada?
  • ¿Quién debe estar en su equipo de planificación patrimonial?
  • ¿Tiene toda la documentación adecuada en orden, incluidos testamentos, poder, directivas de atención médica y fideicomisos?
  • ¿Cómo se cuidará su patrimonio en caso de que esté incapacitado?
  • ¿Cuáles son los procesos para modificar sus planes patrimoniales a medida que cambia su situación?
  • ¿Cómo puede dejar dinero a organizaciones benéficas u otras organizaciones?

Esta es un área en la que una mentalidad de hágalo usted mismo podría no ser su mayor beneficio. Permítanos ayudarlo a guiarlo a través de las complejidades y desafíos de la planificación patrimonial que son únicos para cada caso individual.

¿Listo para venir a una cita?

Nuestro horario es muy completo... pero si nos llamas al (631) 485-7272 or envíanos un correo electrónico ¡Te daremos dos opciones para que vengas de inmediato! ¡NO haremos que tratar con un profesional de impuestos sea tan doloroso como lo ha sido en el pasado!

    Lo que dicen nuestros clientes

    ¡Excelente CPA! Siempre es un placer trabajar con ellos !!! Ha ayudado a muchos de mis clientes con algunos problemas contables complejos. Si está buscando un nuevo CPA, ¡este es el indicado!
    Chris Caputo revisó a Edwin Casanova, CPA PC

    ¡Siempre es un placer trabajar con él!

    Estaba buscando un nuevo CPA y decidí probar con Eddie. Muy contento con nuestra elección, no nos hizo esperar, nos acogió directamente, muy bien informado. Tenía que traer a los niños y también los hizo sentir bienvenidos. Definitivamente usaré Eddie nuevamente el próximo año y lo recomendaré a cualquiera que esté buscando. Daría más de 5 estrellas, ¡pero esa no es una opción!
    Ashley Smalling-Ambroise revisó a Edwin Casanova, CPA PC

    Muy feliz

    Permítanos ayudarlo:

    NUEVA ESTRATEGIA PARA TUS FINANZAS