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Qué traer para su cita fiscal

Organizarse para prepararse para su cita de impuestos puede ahorrarle mucho tiempo, y vale la pena el esfuerzo.

Si es justo después de la temporada de impuestos, esta lista le ayudará a saber qué documentos debe vigilar durante todo el año y reservar. Si su cita fiscal está a la vuelta de la esquina, esta lista es un gran recurso para ayudarlo a localizar los documentos correctos.

Con todos los cambios cada año (y, por supuesto, eso es especialmente cierto ESTE año), presentar sus impuestos por su cuenta no es para los débiles de corazón. Eso es incluso con softwares atractivos en el mercado que pretenden facilitarle las cosas.
 

Pero para eso estamos aquí.

Permítanos ser su botón fácil en el condado de Suffolk.

Presentar sus impuestos por su cuenta no es para los débiles de corazón. Eso incluso con softwares atractivos en el mercado que pretenden facilitarlo.

Pero para eso estamos aquí. Permítanos * hacerlo * fácil para usted.

A continuación hay una lista de lo que necesitará durante el proceso de preparación de impuestos. No todos se aplicarán a usted, probablemente la mayoría no. Sin embargo, es una lista de verificación útil.

Antes de sentirse abrumado: sí, esta es una lista larga, ¡pero es la desafortunada realidad de nuestro código tributario que ni siquiera es exhaustiva! Pero estos artículos cubrirán el 95% de nuestros clientes. Realmente, esto es para garantizar que podamos ayudarlo a mantener cada dólar Puede mantener bajo nuestro código de impuestos.

También tenga en cuenta: Ciertas deducciones desaparecieron este año, que estamos acostumbrados a manejar en nombre de nuestros clientes. Y algunos a los que quizás estés acostumbrado también. Esta lista ha cambiado un poco, y he notado cambios adicionales en el futuro.

Pero de nuevo ... seremos su guía. Para eso estamos aquí.

Incluso si por alguna extraña razón no va a utilizar nuestros servicios rentables este año, no dude en utilizar esta lista como una guía práctica ...

Lista de verificación de preparación de impuestos

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Datos personales

  • Números de seguro social y fecha de nacimiento (incluidos cónyuge e hijos)
  • Número de identificación fiscal / SSN y dirección del proveedor de cuidado infantil
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Datos de empleo e ingresos

  • Formularios W-2 para este año
  • Devoluciones de impuestos y compensación por desempleo: Formulario 1099-G
  • Ingresos varios, incluido el alquiler: Formulario 1099-MISC
  • Asociación, fideicomiso e ingresos de S-Corporation: formulario K-1
  • Pensiones, anualidades, planes de jubilación o participación en las ganancias, IRA, etc.: Formulario 1099-R
  • Pensión alimenticia recibida (incluido el número de seguro social del pagador) si el divorcio finalizó antes del 1/1/2019
  • Pago del deber del jurado
  • Apuestas y premios de lotería: Formulario W-2G
  • Premios y premios
  • Becas y becas
  • Ingresos del Seguro Social: Formulario SSA-1099
  • Transferencia de opciones sobre acciones ejercidas: Formulario 3922
  • Monto del pago de la Ley CARES recibido (primer estímulo pagado en abril / mayo de 1: $ 2020 por adulto, $ 1,200 por niño)
  • Monto del pago de CAA recibido (segundo estímulo pagado en enero de 2: $ 2021 por adulto y niño)
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Información sobre el seguro de salud

  • Todos los formularios 1095-A de proveedores del mercado (si compró un seguro a través de un mercado)
  • Registros de créditos y / o pagos anticipados recibidos del Crédito Fiscal Premium (si está reclamando)
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Datos del propietario / inquilino

  • Domicilio (s) residenciales para este año
  • Interés hipotecario: Formulario 1098
  • Venta de su casa u otros bienes inmuebles: Formulario 1099-S. Segundo interés hipotecario pagado
  • Impuestos inmobiliarios pagados
  • Alquiler pagado durante el año fiscal
  • Declaración de liquidación de bienes inmuebles comprados o vendidos durante el año
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Documentos de deduccion

  • Impuestos estatales y locales sobre la renta
  • IRA, Keogh y otras contribuciones al plan de jubilación
  • Gastos médicos
  • Pérdidas por hecho fortuito o robo
  • Otras deducciones misceláneas
  • Gastos del educador
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Activos financieros

  • Declaraciones de ingresos por intereses: Formulario 1099-INT y 1099-OID
  • Estados de resultados de dividendos: Formulario 1099-DIV
  • Producto de las transacciones del corredor: Formulario 1099-B
  • Distribución del plan de jubilación: formulario 1099-R
  • Ganancias o pérdidas de capital
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Pasivos financieros

  • Préstamos y arrendamientos de automóviles (números de cuenta y valor del automóvil) si el vehículo se utiliza para negocios
  • Intereses de préstamos estudiantiles pagados: Formulario 1098-E
  • Penalidades por retiro anticipado de CD y otros depósitos a plazo fijo
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Gastos

  • Regalos a organizaciones benéficas (recibos por donaciones individuales de $ 250 o más, y donaciones no monetarias de $ 500 o más)
  • Gastos no reembolsados ​​y kilometraje relacionados con el trabajo voluntario
  • Gastos de educación (matrícula y cuotas)
  • Gastos de cuidado de niños
  • Cuentas de ahorro médico y cuentas de ahorro médico: formulario 1099-SA
  • Gastos de adopcion
  • Pensión alimenticia pagada (incluido el número de seguro social del beneficiario) si el divorcio finalizó antes del 1/1/2019
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automóviles

  • Información del impuesto a la propiedad personal
  • Tasas del Departamento de Vehículos Motorizados (solo si se incluyen los impuestos sobre las ventas o la propiedad)
  • Impuesto de venta sobre la compra
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Datos de autoempleo

  • Comprobantes de impuestos estimados para el año en curso
  • Ingresos de autoempleo
  • Planes SEP de autoempleo, IRA simple
  • Seguro médico para autónomos (no incluye COBRA) K-1 en todas las asociaciones
  • Recibos o documentación de gastos relacionados con el negocio Ingresos y gastos agrícolas
  • Ingresos y gastos de alquiler
  • Número de días que no pudo trabajar debido a COVID-19 o debido a síntomas de COVID-19, incluido el tiempo mientras esperaba los resultados de la prueba (no incluya los días reembolsados ​​por un empleador)
  • Número de días que no pudo trabajar debido al cuidado de un miembro de la familia que fue puesto en cuarentena debido al COVID-19 o al cuidado de un niño debido al cierre de una guardería / escuela
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Créditos

  • Mejoras energéticas
  • Gastos de educación (matrícula y cuotas): formulario 1098-T
  • Gastos de adopcion

Estamos aquí para ayudar

Háganos saber si tiene alguna pregunta.… Complete el siguiente formulario, llame al (631) 485-7272 or Envíanos un Correo Electrónico.

    Lo que dicen nuestros clientes

    Estaba buscando un nuevo CPA y decidí probar con Eddie. Muy contento con nuestra elección, no nos hizo esperar, nos acogió directamente, muy bien informado. Tenía que traer a los niños y también los hizo sentir bienvenidos. Definitivamente usaré Eddie nuevamente el próximo año y lo recomendaré a cualquiera que esté buscando. Daría más de 5 estrellas, ¡pero esa no es una opción! Ashley Smalling-Ambroise revisó a Edwin Casanova, CPA PC

    Muy feliz

    Eddie es genial: me ha ayudado a darme consejos sobre planificación fiscal personal y empresarial para mí y para mis clientes corporativos y de planificación patrimonial. Es excelente. Arthur Conte revisó a Edwin Casanova, CPA PC

    me ayudó a darme consejos sobre planificación fiscal personal y comercial