Los aspectos económicos del cuidado de un padre o un familiar de edad avanzada suelen ser más de lo que la mayoría de las personas pueden asumir. Cuando las tareas del día a día, como el pago de facturas, el balance de una chequera o la respuesta a una necesidad de emergencia, como reparaciones en el hogar o gastos médicos de emergencia, se vuelven más de lo que su ser querido puede manejar, puede estar seguro de que nuestros expertos en atención a personas mayores están aquí. para ocuparme de estas cosas por ti y por ellos.

Nos convertimos en miembro de TU equipo, ayudándole a velar por los mejores intereses de su ser querido, y le informamos en cada paso del camino.

Nuestros servicios abarcan toda la brecha de las necesidades financieras, desde la gestión diaria de la chequera y los servicios generales de pago de facturas hasta la preparación de un inventario de activos e inversiones personales.

No dude en consultarnos sobre nuestros servicios en…

• contabilidad personal; incluido el pago de facturas del hogar, la elaboración de presupuestos y la gestión de registros.
• gestión de ingresos, depósitos y desembolsos.
• ofreciendo asistencia y asesoramiento para hacer frente a emergencias y problemas financieros inesperados del hogar.
• coordinar las transacciones financieras del día a día, como los servicios de reparación, mantenimiento y gastos médicos.
• identificar las necesidades y metas de la jubilación, así como administrar los desembolsos de la cuenta de jubilación.
• ayudar a monitorear las carteras de inversión y trabajar en conjunto con los asesores de inversiones para mantener los activos.
• organizar y revisar documentos personales, financieros y legales para ayudar a evaluar lo que queda por abordar.
• Analizar ingresos y gastos para determinar las necesidades y metas financieras a largo plazo.
• proporcionando respuestas a preguntas sobre seguridad social, pensiones, Medicare, beneficios de seguros y otras inquietudes relacionadas con el bienestar de las personas mayores.
• preparación de impuestos, presentación de declaraciones, obsequios e impuestos sobre el patrimonio y servicios de planificación.
• referencias y conexiones con agencias de servicios locales y servicios de asistencia.

No importa si su ser querido simplemente necesita un poco de ayuda para permanecer independiente o una ayuda sustancial para administrar sus finanzas a medida que envejece, brindamos servicios para cubrir todo el espectro de necesidades de las personas mayores. Contáctenos hoy para una Consulta gratis.

¿Listo para venir a una cita?

Nuestro horario es muy completo... pero si nos llamas al (631) 485-7272 or envíanos un correo electrónico ¡Te daremos dos opciones para que vengas de inmediato! ¡NO haremos que tratar con un profesional de impuestos sea tan doloroso como lo ha sido en el pasado!